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如何申请cfa持证人?CFA持证申请流程一篇说清楚

时间:2024-11-22 17:18作者:CFA®小编

CFA被誉为金融第一考,拥有多年工作经验的cfa持证人不少都拥有高达100万以上人民币的年薪。那么如何申请成为cfa持证人呢?下面给大家带来CFA持证申请流程,一起来看看吧。

一、CFA持证申请要求

1)通过三个级别的CFA考试
2)具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少
4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验,在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。

二、CFA持证申请流程

登录账号,点击My Account,选择
Membership,申请类型选择Apply forRegular Membership。
1)核实个人信息
2)填写工作经验(关键步骤)
-4,000小时:应该以小时,而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比,以及申请人在其从事的每个职位的工作时长(多少个月)计算-工作描述:以英文书写,不超过2000个单词
3)提供推荐人
-谁可以做推荐人
申请人可以优先选择其直系领导作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责(如同事、客户、可以证明你工作中参与决策环节的大学教授);推荐人不一定需要是CFA持证人;申请人不能做自己的推荐人。
-推荐人会被问到的问题
CFA Institute发给推荐人的邮件中会包含四个问题。前两个问题只需要回答是或否,第三个问题会要求推荐人描述申请者如何参与到决策过程中,最后一个问题会问推荐人是否支持申请者成为持证人。
4)证明所提供的信息无误
5)提交申请
持证申请通过后,申请人还需激活持证人身份,并支付持证人年费,之后会正式成为持证人。

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