越来越多的人选择考CFA特许金融分析师证书，几乎所有人都是为了开拓自己的职业发展。高顿财经CFA研究中心张老师就向对金融行业趋之若鹜但还不清楚CFA这张证书的人来介绍一下CFA证书在国际金融行业内的作用:
 
CFA在投资管理从业人员中的作用
 
CFA证书给予很多人的影响就是适用于做分析或研究的那些职位。当然，对于基金经理， 股票/固定收益分析师来讲，CFA就是必备的，除非有十来二十年的相关经验。若对于投资管理从业人员来说，CFA是必要的吗？或者说，持有CFA在投资管 理中可以从事哪些职位？我以北美的投资管理业作为讲解例子。
 
所谓的投资管理（证券方面）就是资产管理的一步分。（资产管理还会涉及其他业务， 如信托， 税务规划等）。资产管理机构可以分为：
 
1. 基金公司/私募/对冲基金
 
2. 大型退休基金 （国家，企业）
 
3. 证券公司的投资管理（ 高净值个人与家庭，企业，企业退休基金）
 
CFA在以上几类机构，可以从事哪些工作？
 
很多在高顿财经成功过关的CFA特许金融分析师的持证人首要选择的工作机构为：基金公司/私募/对冲基金：
 
基金经理，分析师们，操盘的，就不用多说了。但有几个位置都有CFA持有人，但往往给忽略。
 
1. 执法/核对人员 （Compliance Officer）：他们属于执法部门，针对公司内部规程，交易，作出监督。
 
2. 基金销售：无论是互为基金（ Mutual Funds） 或者是ETF公司，都有大批的业务拓展经理Business Development Manager 或者销售经理 （Wholesales Manager）。他们的销售对象是各投资机构的投资顾问（ Investment Advisor/ Financial Advisor）。若有CFA，在销售时候，可以加入技术因素，把自己公司的基金讲得头头是道。当然，销售终归销售，销售业绩才是基本。CFA可以算是申 请职位时的加分点。
 
其次，大型退休基金 （国家，企业）：
 
都是分析师，研究部门，要求CFA。而且经验要好，都是从大行里出来的。
 
证券公司的投资管理：
 
北美的证券和国内的相差甚远。大的券商如美林，高盛，加拿大皇家银行。研究员，分析师，Compliance Officer 就不多说了，CFA是现在的入门必备。不是说有CFA才能申请，而是95%的申请者都有CFA背景，那没有的会怎被看待？
 
券商还有最常见的职位就是投资顾问，就是所谓的操盘手。无论管理的是个人资产又好，机构资产都好，现今的趋势是做投资组合（ Portfolio Management）。由于券商过去几十年给人的印象就是经纪形式（ Brokerage），所以对于CFA的认知性都不高。
 
但10年前开始券商的投资管理业务就向财富管理转变。向客户收取的不再是按照每张交易来赚取佣金。而是收取管理费用。由于都是注重投资组合，所以CFA里 的 portfolio management 知识就派上用场。当然，那些 portfolio beta， alpha， sharpe ratio，都是有软件计算。但如何做一个比一般基金拥有更好的投资表现的投资组合，就是难度非常高的工作。若只靠投资股票，运气成分，投资时间，和投资 配置（Asset Allocation） 是关键，当然， 加上期权（Options）就事半功倍。
 
CFA对于在证券公司内，大部分职位对于申请者有是必要的。当然，高顿财经CFA研究中心张老师建议其实不需要CFA持有人，但至少要通过一，二级的考试，会有说服力。
 
你想知道：
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高顿财经特邀CFA名师Jie 经历分享与交流。
本期嘉宾简介：
lCFA/FRM持证人，荷兰乌特勒支大学金融学硕士
l曾在全球性金融集团ING资产管理公司海牙全球总部担任资深投资分析师
l对国际金融市场和金融产品有着深刻的见解，擅长将金融实务与理论结合
l擅长将真实的金融案例融入授课内容，授课风格循循善诱，风趣幽默，通俗易懂

直播时间：1月13日19：00-20:30 
直播地址：点击CFA直播课程，在线收看